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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月4日(記者錢(qián)竦)隨著香港證券交易所“債券通”開(kāi)通儀式開(kāi)幕，中國(guó)建設(shè)銀行主承銷(xiāo)的首批“債券通”債券順利斷網(wǎng)發(fā)行，其中中國(guó)建設(shè)銀行聯(lián)合主承銷(xiāo)的國(guó)家電力投資集團(tuán)企業(yè)(簡(jiǎn)稱(chēng)“中電投”) 17中

與其他海外渠道相比，“債券通”首次將一級(jí)市場(chǎng)向海外投資者開(kāi)放。 中國(guó)建設(shè)銀行作為中國(guó)銀行間債市連續(xù)6年排名第一的主營(yíng)業(yè)務(wù)者，逐一發(fā)揮國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)債券承銷(xiāo)領(lǐng)導(dǎo)的特點(diǎn)，積極參與“債券通”的“北方向通”試點(diǎn)工作，在中國(guó)人民銀行和交易商協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下發(fā)行、結(jié)算管理等“債券通”項(xiàng)目。 “債券通”第一天共發(fā)行了7個(gè)新債券，建設(shè)主承銷(xiāo)占了其中3個(gè)。 包括國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)快速發(fā)展銀行的金融債券、國(guó)家電力投資集團(tuán)企業(yè)的超短期融資券。 在首批“債券通”新發(fā)行中，建行一一發(fā)揮跨境債券承銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)特點(diǎn)，建行亞洲等作為跨境聯(lián)合顧問(wèn)參與國(guó)開(kāi)行、農(nóng)發(fā)行海外發(fā)行專(zhuān)場(chǎng)，動(dòng)員各海外機(jī)構(gòu)向世界各地債券投資者提供“債券通”相關(guān)投資渠道、信息表達(dá)。

國(guó)家電力投資集團(tuán)企業(yè)首批“債券通”發(fā)行期為247天，發(fā)行價(jià)格為4.4%，在國(guó)內(nèi)外投資者的熱烈支持下，以2.32倍的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)順利發(fā)行。 中電投“債券通”首秀成功充分證明國(guó)內(nèi)外投資者對(duì)中國(guó)債市和企業(yè)信用的高度認(rèn)同，外資參與中國(guó)國(guó)內(nèi)年均5萬(wàn)億信用債務(wù)一級(jí)市場(chǎng)的大門(mén)打開(kāi)，未來(lái)“債券通”項(xiàng)下各類(lèi)業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，更大的開(kāi)放空。

截至4000年上半年，中國(guó)建設(shè)銀行全口徑債券承銷(xiāo)金額4083.12億元，承銷(xiāo)期數(shù)468期，其中非金融公司債務(wù)融資工具承銷(xiāo)金額2042.10億元，期數(shù)225期，繼年度“六連冠”之后規(guī)模、期數(shù)雙第一，是全市場(chǎng)唯一的全口徑債券承銷(xiāo)金額。 在非金融公司債券超過(guò)2000億元的新幣供求清淡、一級(jí)市場(chǎng)持續(xù)縮小的逆風(fēng)中，建行市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)1.58%，降至12.25%，與wind信息一起發(fā)布《建行-萬(wàn)得銀行間債券發(fā)行指數(shù)與曲線(xiàn)》，銀行間新債供需雙方